Duschan, ein junger Bursche verirrt sich im Silberwald, wo er manchen Gefahren begegnet, einer Hexe die jeden zu Tode tanzt, der ihr nicht rechtzeitigt entkommt, nur wenigen gelingt es bis zu der schönen Fee vorzudringen; dort begegnet er einem schwarzen Pferd, mit dem es etwas Besonderes auf sich hat, durch all die Wirren führt ihn das Spiel seiner Geige... mehr wird nicht verraten,kommt und schaut selbst!